Sinch SMS pour Salesforce prend en charge l'utilisation de plusieurs comptes Sinch Engage. Les sous-comptes de la plateforme Sinch Engage peuvent être ajoutés à Sinch SMS pour Salesforce : par exemple, vous pouvez avoir différents numéros de téléphone et sous-comptes Sinch Engage dédiés à vos équipes de vente, de marketing et support. L'ajout de sous-comptes dans Sinch SMS pour Salesforce permet d'organiser les messages et les modèles en fonction du compte auquel ils sont liés.
Remarque : le compte « Entreprise par défaut » est le compte principal connecté dans l'onglet Installation et configuration de l'application Sinch SMS pour Salesforce.
Nous ne recommandons pas d'ajouter le compte Entreprise par défaut en tant que sous-compte.
Ajouter et gérer des sous-comptes
- Assurez-vous d'être connecté à votre compte Sinch Engage afin de pouvoir connecter facilement vos sous-comptes existants.
- Depuis l'application Sinch SMS pour Salesforce, accédez à l'onglet Gestionnaire de compte.
- Cliquez sur le bouton Connecter le compte.
- Vous serez redirigé vers la page du connecteur de compte qui affiche une liste de vos comptes et sous-comptes disponibles. Cliquez sur Connecter pour le compte Sinch Engage que vous souhaitez connecter à Salesforce.
-
Le champ Nom du compte se remplit automatiquement avec l'ID du compte Sinch Engage. Vous pouvez supprimer ce nom et en saisir un nouveau pour aider les utilisateurs à identifier facilement le compte. Il sera visible par les utilisateurs internes et utilisé dans d'autres paramètres, par exemple en tant que compte par défaut pour les utilisateurs : nous recommandons d'utiliser quelque chose de descriptif, par exemple Ventes.
- Cliquez sur Enregistrer les comptes.
- Répétez ces étapes pour chaque sous-compte, au besoin.
Ajouter et gérer des sous-comptes | Accompagnement pour la configuration de l'interface utilisateur historique
Suivez ces instructions si votre version de Sinch SMS pour Salesforce possède des paramètres de configuration historiques.
- Connectez-vous à la plateforme Sinch Engage.
- Utilisez le sélecteur de compte pour sélectionner le sous-compte que vous souhaitez connecter à Sinch SMS pour Salesforce.
-
Accédez à la page des paramètres de l'API et créez un nouvel ensemble d'identifiants de base de l'API REST.
Après avoir copié la clé API et le secret dans le presse-papiers, collez-les dans un endroit où vous pourrez facilement les retrouver, car vous en aurez besoin pour l'étape suivante.
Remarque : c'est la seule fois où la plateforme Sinch Engage affichera le secret de l'API. Nous vous recommandons de l'enregistrer dans un endroit sûr si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser tout de suite. Si vous perdez le secret de l'API, vous devrez créer une nouvelle paire de clé et de secret.
- Depuis l'application Sinch SMS pour Salesforce, accédez à l'onglet Gestionnaire de compte.
-
Cliquez sur Ajouter un compte et saisissez les détails pour connecter votre sous-compte.
- Nom du compte : Il sera visible par les utilisateurs internes et utilisé dans d'autres paramètres, par exemple en tant que compte par défaut pour les utilisateurs : nous recommandons d'utiliser quelque chose de descriptif, par exemple Ventes.
- Nom d'utilisateur REST : Collez la clé API.
- Mot de passe REST : Collez le secret de l'API.
- Activer le webhook : Décochez cette case.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer les comptes.
- Une fois le compte enregistré, cochez la case Activer le webhook.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un compte et répétez ces étapes pour chaque sous-compte, au besoin.