Zoho CRM | Enviar campañas de mensajes de goteo automatizadas

Crea una campaña de goteo para enviar una serie de mensajes SMS a lo largo del tiempo relacionados con la misma campaña; por ejemplo, una serie de recordatorios de la cuenta atrás para un evento.

Crear una regla de flujo de trabajo personalizada para campañas de mensajes de goteo automatizadas

1. Inicia sesión en Zoho CRM.
2. Haz clic en el icono ⚙️ Ajustes de la barra de menú de la izquierda.
3. Haz clic en Reglas de flujo de trabajo (en Automatización).

4. Haz clic en el botón Crear regla.

   

5. En la ventana emergente, configura la regla:
   • Módulo: Selecciona un módulo en el que se aplicará el flujo de trabajo; por ejemplo, Clientes potenciales
   • Nombre de la regla: Introduce un nombre para la regla; por ejemplo, Campaña de goteo de SMS

   • (Opcional) Descripción: Introduce una descripción para identificar fácilmente la regla; por ejemplo, Cliente potencial - Campaña de goteo de SMS

     

6. Haz clic en el botón Siguiente.

7. En la pantalla del flujo de trabajo, selecciona cuándo ejecutar la regla. Para ello, selecciona Acción de registro y Editar. Se rellenará un nuevo campo, selecciona Se modifican campos específicos y establece una acción de registro seleccionando El origen del cliente potencial se modifica a cualquier valor.

   

8. Haz clic en el botón Siguiente.
9. Selecciona a qué clientes potenciales quieres aplicar la regla:

   • Clientes potenciales que coincidan con determinadas condiciones (haz clic en el icono + para añadir otra condición)

     1. El origen del cliente potencial es la investigación web
     2. N.º de mensajes de Sinch entrantes = 0
     3. N.º de mensajes de Sinch entrantes = 0

     

   • Todos los clientes potenciales
10. Haz clic en el botón Hecho.

11. En el menú desplegable Acciones instantáneas, selecciona Send Smooth SMS.

    

12. En la ventana emergente, configura tu flujo de trabajo de SMS:
    • Descripción del SMS del flujo de trabajo: Introduce una descripción para identificar fácilmente el flujo de trabajo.
    • ¿Quién debe recibir notificaciones de las respuestas?: Por defecto, este campo se rellenará con Propietario de cada registro. Usa el menú desplegable para seleccionar Yo si tú (el usuario que crea el flujo de trabajo) quieres recibir todas las notificaciones de respuesta.
    • De: Por defecto, este campo se rellenará con Número del propietario del registro. Usa el menú desplegable para seleccionar un número de ID de remitente diferente para enviar tu mensaje.
    • Número al que enviar: Usa el menú desplegable para seleccionar qué campo de número de registro usar; por ejemplo, Móvil.

    • Registro con el que enlazar: Este campo identifica dónde registrar la actividad del flujo de trabajo. Por defecto, este campo se rellenará con Clientes potenciales, que registrará cualquier actividad en el registro del cliente potencial. 

      (Opcional) Si usas el menú desplegable para añadir Enviar a usuario, aparecerá un nuevo campo Enviar a usuario: introducir ID de usuario que se rellenará con #Owner.Id. Esto enlaza al propietario del registro asignado para que reciba notificaciones de cualquier actividad de mensajería; por ejemplo, cuando se reciba una respuesta.

      

    • Plantilla de mensaje: Redacta tu mensaje aquí. Usa los menús desplegables de campos de combinación para rellenar los campos de combinación en la plantilla de mensaje.

    • Archivos adjuntos: Añade o suelta archivos adjuntos.

      

    • Ajustes avanzados
      • Omitir la comprobación de duplicados: Por defecto, se bloquea el envío de mensajes duplicados al mismo número. Para seguir bloqueando mensajes duplicados, deja esta casilla sin marcar.
      • Omitir la comprobación de reprogramación: Impide que un mensaje se envíe automáticamente fuera de un marco de tiempo predeterminado; por ejemplo, fuera del horario laboral. Para evitar enviar mensajes fuera de este horario, deja esta casilla sin marcar.

      • Cancelar SMS de goteo si hay respuesta previa: Marca esta casilla para detener el envío de cualquier mensaje de goteo posterior si el contacto responde.

        Si envías a un gran volumen de destinatarios, puede que quieras escalonar el envío, sobre todo si reenvías las respuestas a un móvil o quieres poder gestionar las respuestas a través de la bandeja de entrada para evitar recibir demasiadas respuestas al mismo tiempo.

      • Campaña: Introduce el ID de un registro de campaña que vayas a usar para esta secuencia de goteo. Esto es obligatorio si tienes varias secuencias de SMS de goteo que quieras activar. Verás estadísticas sobre la secuencia de goteo en el registro de la campaña. Si no especificas el ID de la campaña, todos los futuros SMS de goteo al contacto se cancelarán si este responde (normalmente querrás inscribir al contacto en otra secuencia de goteo si responde a la primera).

        Para obtener el ID de la campaña, abre el módulo Campañas en Zoho CRM y busca y abre una campaña relevante (o crea una nueva); copia el ID de la URL. p. ej., https://crm.zoho.com.au/crm/org11111111/tab/Campaigns/12345678910, el ID de la campaña es 12345678910.

      • Introducir manualmente el Id. de campaña: Puedes pegar manualmente tu ID de campaña.

        

13. Haz clic en el botón Guardar .
14. Introduce un Nombre para la Acción instantánea.
15. Haz clic en Guardar y asociar.
16. Para convertir este flujo de trabajo en una campaña de goteo, tendrás que añadir una Acción programada junto a tu Acción instantánea como seguimiento. Para ello, haz clic en la sección Acciones programadas.

17. Selecciona el número de horas, días o minutos después de la Acción instantánea que quieres que active la Acción programada. Haz clic en el botón Siguiente.

    

18. En el menú desplegable Acciones programadas, selecciona Send Smooth SMS.
19. En la ventana emergente, configura tu flujo de trabajo de SMS de Acciones programadas. Para que la experiencia sea más personal, recuerda cambiar el contenido del mensaje, ya que será un mensaje de seguimiento. Asegúrate de utilizar el mismo Id. de campaña.
20. Añade cualquier acción programada adicional para cualquier otro SMS de goteo que quieras incluir en la secuencia.
21. Tu configuración debería tener este aspecto:
    • Acción instantánea: El mensaje inicial que se enviará tan pronto como se active la regla de flujo de trabajo
    • Acción programada: Mensaje 2 de 3

    • Acción programada adicional: Mensaje 3 de 3

      Si el contacto responde al mensaje de la acción instantánea, no se enviarán los mensajes de la acción programada ni los de la acción programada adicional.

22. Haz clic en el botón Guardar de la esquina inferior izquierda para confirmar y activar tu flujo de trabajo.