Zoho CRM | Fehlerbehebung bei Berechtigungsproblemen

Wenn einige Benutzer nicht auf bestimmte Teile der SMS-for-Zoho-Integration zugreifen können, versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.

Aktualisierung auf die neueste Version

Einige Berechtigungsprobleme können durch ein Update auf die neueste Version von SMS für Zoho CRM behoben werden. 

1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf der linken Seite auf das Symbol Marketplace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Updates.
3. Wenn es ein Update für SMS for Zoho CRM gibt, klicken Sie auf die Schaltfläche Update.

Kein Benutzer kann die zugehörige Liste für SMS for Zoho CRM sehen

Wenn kein Benutzer die Ansicht „SMS for Zoho CRM“ sehen kann, wurde die zugehörige Liste möglicherweise ausgeblendet.

Einige Benutzerprofile können auf keine Aspekte der SMS-for-Zoho-CRM-Integration zugreifen

Die Erweiterungsberechtigungen des Benutzers sind möglicherweise nicht erteilt.

1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Marketplace.
2. Klicken Sie auf Installiert.
3. Suchen Sie Sinch SMS for Zoho und klicken Sie auf Details.
4. Klicken Sie neben der Bezeichnung Berechtigung auf Berechtigung ändern.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Profil verwalten.

6. Passen Sie die Profile nach Bedarf an.

   

Benutzer können die Module Sinch Inbox oder Sinch SMS nicht sehen

Überprüfen Sie die Modulorganisation und die Registerkartengruppen – alle Sinch-Module müssen aktiviert sein, damit die Erweiterung funktioniert.

1. Klicken Sie in der linken Navigation auf das Symbol ⚙️Einrichtung.
2. Klicken Sie im Abschnitt Anpassung auf Module und Felder.
3. Suchen Sie nach den Modulen, die mit 'Sinch' beginnen.
4. Aktivieren Sie alle Module mit dem Umschalter.

Module für einige Benutzer ausblenden

Wenn Sie die Liste der in Ihrem CRM sichtbaren Module personalisieren möchten, können Sie anstatt die Module zu deaktivieren, Registerkartengruppen erstellen und auswählen, welche Module einbezogen werden sollen und welche Benutzer die Berechtigung für den Zugriff auf die Registerkartengruppe haben sollen.

Benutzer hat keine Berechtigung, Vorlagen anzuzeigen oder zu bearbeiten.

• Eingeschränkter Benutzerprofilzugriff: Das Benutzerprofil hat möglicherweise eingeschränkte Berechtigungen für einige Module. Überprüfen Sie deren Profileinstellungen und stellen Sie sicher, dass sie mindestens Lesezugriff auf die Sinch-Module haben, um die Integration zu nutzen. Befolgen Sie dafür folgende Schritte:

  1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Einrichtung auf Profile.
  2. Klicken Sie auf den Profilnamen (z. B. Administrator, Standard).
  3. Überprüfen Sie die Berechtigungen.

  

• Gesperrte Datenfreigabeberechtigungen: Wenn ein Modul auf Privat eingestellt ist (Datenfreigabeeinstellungen sind gesperrt), kann der Benutzer nur auf Vorlagen zugreifen, die er selbst erstellt hat. Um dies zu überprüfen:
  1. Klicken Sie auf dem Bildschirm Einrichtung auf Rollen und Freigabe.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Datenfreigabeeinstellungen.

  3. Überprüfen Sie die Berechtigungen.

     

Benutzer haben immer noch keinen Zugriff

Wenn Benutzer nach den oben genannten Schritten zur Fehlerbehebung immer noch keinen Zugriff haben:

• Modulberechtigungen überprüfen:
  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf das Symbol ⚙️Einrichtung.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Anpassung auf Module und Felder.

  3. Klicken Sie bei jedem Sinch-Modul auf das Symbol ⋯ Weitere Aktionen und wählen Sie Modulberechtigung aus.

     

  4. Fügen Sie alle fehlenden Profile zur Liste hinzu.

• Feldberechtigungen überprüfen: Einige Profile haben möglicherweise keinen Zugriff auf alle Felder im Modul.

  1. Klicken Sie in der linken Navigation auf das Symbol ⚙️Einrichtung.
  2. Klicken Sie im Abschnitt Anpassung auf Module und Felder.
  3. Klicken Sie bei den Sinch SMS-Vorlagen auf das Symbol ⋯ Weitere Aktionen und wählen Sie Felder aus.

  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldberechtigungen und überprüfen Sie die Berechtigungen für die betroffenen Profile. Wenn Felder auf Schreibgeschützt oder Nicht anzeigen eingestellt sind, kann dies zu Problemen führen.

     

  Wenn Sie Felder ausblenden müssen, sehen Sie sich das Video unten an, um eine Methode zu finden, die die Funktionalität nicht beeinträchtigt.

• Schaltflächenberechtigungen überprüfen:
  1. Öffnen Sie das Modul, in dem die Schaltfläche erscheinen soll, z. B. Leads.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Schaltflächen.
  3. Fahren Sie mit der Maus über die Schaltfläche und klicken Sie links auf das Symbol ⚙️ Zahnrad.

  4. Klicken Sie auf Berechtigung festlegen und überprüfen Sie die Berechtigungen für diese Schaltfläche.

     

  5. Gewähren Sie den relevanten Profilen Zugriff.