Die Einstellungen für die App SMS for NetSuite werden über einen Sinch-Voreinstellungen-Datensatz gesteuert. Um Ihre Voreinstellungen festzulegen oder anzupassen, erstellen Sie einen neuen Voreinstellungsdatensatz oder bearbeiten Sie den vorhandenen Voreinstellungsdatensatz.
Voreinstellungen konfigurieren
So konfigurieren Sie Voreinstellungen in NetSuite:
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der oberen Navigationsleiste auf die Registerkarte Sinch SMS.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über Voreinstellungen und klicken Sie dann auf Sinch-Voreinstellungen.
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So konfigurieren Sie einen Voreinstellungsdatensatz:
- Klicken Sie auf New Sinch - Preferences, um einen neuen Voreinstellungsdatensatz zu erstellen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Datensatznamen, um den vorhandenen Datensatz zu bearbeiten.
Hinweis: Erstellen Sie nur einen Voreinstellungsdatensatz. Zusätzliche Voreinstellungsdatensätze können zu Fehlern führen. Um bestehende Einstellungen zu aktualisieren, bearbeiten Sie den bestehenden Voreinstellungsdatensatz.
- Stellen Sie das Feld STANDARD LÄNDERVORWAHL ein. Wenn Sie Kontakte/Datensätze außerhalb Ihrer Standard-Ländervorwahl haben, vergewissern Sie sich, dass die Telefonnummer im richtigen internationalen Format angegeben ist, z. B. UK ist +44 XX XXXX XXXX.
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Legen Sie die Standard-TELEFON-Voreinstellungsfelder fest. Das ausgewählte TELEFON-Feld wird beim Senden an die entsprechende Datensatzart als Standard verwendet. Wenn ein bevorzugtes TELEFON-Feld auf Beliebig eingestellt ist, sendet die App an die erste verfügbare Telefonnummer in der folgenden Reihenfolge: Handy, Telefon, Alternatives Telefon, Festnetznummer, Bürotelefon.
- BEVORZUGTES TELEFONFELD: Gilt für Kunde/Lead/Interessent
- BEVORZUGTES TELEFONFELD FÜR MITARBEITER
- BEVORZUGTES TELEFONFELD FÜR PARTNER
- BEVORZUGTES TELEFONFELD FÜR KONTAKTE
- BEVORZUGTES TELEFONFELD FÜR LIEFERANTEN
Weitere benutzerdefinierte Telefonfelder können über die Schaltfläche „+“ hinzugefügt werden. Diese werden in der Dropdown-Liste für die verschiedenen Datensatztypen zur Auswahl angezeigt.
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Legen Sie die Standardfelder für die E-Mail-Voreinstellungen fest. Wir empfehlen, einen neuen Benutzer mit einer Verteiler-E-Mail-Adresse oder einem E-Mail-Konto einzurichten, das von den entsprechenden Benutzern gesehen werden kann, um eine schnelle Antwort zu gewährleisten.
- STANDARD-E-MAIL-ABSENDER: Das NetSuite-Benutzerkonto, das als Absender für alle E-Mail-Benachrichtigungen angezeigt wird.
- STANDARD-WORKFLOW-SMS-ABSENDER: Das NetSuite-Benutzerkonto, das als Absender für alle Workflow-Textnachrichten angezeigt wird.
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Legen Sie die benutzerdefinierten TELEFON-Voreinstellungsfelder mit der Feld-ID des benutzerdefinierten Feldes auf dem zugehörigen Datensatz fest, das die Telefonnummer für das Senden von Nachrichten enthält.
- KONTAKTNUMMERNFELD FÜR TRANSAKTIONEN: Benutzerdefiniertes Feld für die Datensatzart Kundenauftrag
- BENUTZERDEFINIERTES TELEFONFELD FÜR EREIGNISSE: Benutzerdefiniertes Feld für die Datensatzart Ereignisse
- BENUTZERDEFINIERTES CRM-TELEFONFELD: Benutzerdefiniertes Feld für die Datensatzart Fall
Hinweis: Die benutzerdefinierten TELEFON-Felder werden nur zum Senden von Nachrichten verwendet, wenn eine gespeicherte Suche des entsprechenden Datensatztyps ausgewählt und das Kontrollkästchen „Benutzerdefiniertes Telefonfeld verwenden“ aktiviert ist. Die Suche zeigt die Liste der Kontakte und Telefonnummern aus dem benutzerdefinierten Feld, auf das im Bezugsdatensatz verwiesen wird.
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Setzen Sie das Feld MMS-ANHANGSORDNER auf die interne ID des gewünschten Archivordners, in dem die per MMS empfangenen Mediendateien gespeichert werden sollen.
Sie können nun damit fortfahren, Token für Webhooks zu erstellen.