Zoho CRM | Automatisierte Drip-Messaging-Kampagnen versenden

Erstellen Sie eine Drip-Kampagne, um im Laufe der Zeit eine Reihe von SMS-Nachrichten zu versenden, die sich auf dieselbe Kampagne beziehen, z. B. eine Reihe von Erinnerungen, die bis zu einem Ereignis herunterzählen.

Benutzerdefinierte Workflow-Regel für automatisierte Drip-Messaging-Kampagnen erstellen

1. Melden Sie sich bei Zoho CRM an.
2. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf das Symbol ⚙️ Einstellungen.
3. Klicken Sie auf Workflow-Regeln (unter Automatisierung).

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Regel erstellen.

   

5. Konfigurieren Sie im Pop-up-Fenster die Regel:
   • Modul: Wählen Sie ein Modul, in dem der Workflow stattfinden soll, z. B. Leads
   • Regelname: Geben Sie einen Regelnamen ein, z. B. SMS-Drip-Kampagne

   • (Optional) Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, um die Regel leicht zu identifizieren, z. B. Lead – SMS-Drip-Kampagne

     

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

7. Wählen Sie auf dem Workflow-Bildschirm aus, wann die Regel ausgeführt werden soll. Wählen Sie hierfür „Datensatz-Aktion“ und „Bearbeiten“ aus. Ein neues Feld wird angezeigt. Wählen Sie Bestimmtes Feld wird geändert aus und legen Sie eine Datensatz-Aktion fest, indem Sie Lead-Quelle wird auf einen beliebigen Wert geändert auswählen.

   

8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
9. Wählen Sie aus, auf welche Leads die Regel angewendet werden soll:

   • Leads, die bestimmte Bedingungen erfüllen (klicken Sie auf das +-Symbol, um eine weitere Bedingung hinzuzufügen)

     1. Lead-Quelle ist Webrecherche
     2. Anzahl eingehender Sinch-Nachrichten = 0
     3. Anzahl eingehender Sinch-Nachrichten = 0

     

   • Alle Leads
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig.

11. Wählen Sie im Dropdown-Menü Sofortaktionen die Option Smooth-SMS senden.

    

12. Konfigurieren Sie im Pop-up-Fenster Ihren SMS-Workflow:
    • Workflow-SMS-Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein, um den Workflow leicht zu identifizieren.
    • Wer soll über Antworten benachrichtigt werden?: Dieses Feld wird standardmäßig mit Eigentümer jedes Datensatzes gefüllt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um Ich auszuwählen, wenn Sie (der Benutzer, der den Workflow erstellt) alle Benachrichtigungen über Antworten erhalten möchten.
    • Von: Dieses Feld wird standardmäßig mit der Nummer des Datensatzeigentümers gefüllt. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um eine andere Absender-ID-Nummer zum Senden Ihrer Nachricht auszuwählen.
    • Nummer, an die gesendet wird: Wählen Sie über das Drop-down-Menü aus, welches Nummernfeld des Datensatzes verwendet werden soll, z. B. Mobil.

    • Zu verknüpfender Datensatz: Dieses Feld gibt an, wo die Workflow-Aktivität protokolliert werden soll. Standardmäßig wird dieses Feld mit Leads gefüllt, wodurch alle Aktivitäten im Lead-Datensatz protokolliert werden. 

      (Optional) Wenn Sie das Dropdown-Menü verwenden, um An Benutzer senden hinzuzufügen, erscheint ein neues Feld An Benutzer senden – Benutzer-ID eingeben, das mit #Owner.Id gefüllt wird. Dadurch wird der zugewiesene Datensatzeigentümer verknüpft, sodass er über alle Nachrichtenaktivitäten benachrichtigt wird, z. B. wenn eine Antwort eingeht.

      

    • Nachrichtenvorlage: Verfassen Sie hier Ihre Nachricht. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs für Seriendruckfelder, um die Seriendruckfelder in der Nachrichtenvorlage auszufüllen.

    • Anhänge: Fügen Sie Dateianhänge hinzu oder legen Sie sie hier ab.

      

    • Erweiterte Einstellungen
      • Duplikatsprüfung überspringen: Standardmäßig wird das Senden doppelter Nachrichten an dieselbe Nummer blockiert. Um doppelte Nachrichten weiterhin zu blockieren, lassen Sie dieses Kästchen deaktiviert.
      • Neuplanungsprüfung überspringen: Verhindert, dass eine Nachricht automatisch außerhalb eines festgelegten Zeitrahmens gesendet wird, z. B. außerhalb der Geschäftszeiten. Um das Senden von Nachrichten außerhalb dieser Zeit zu vermeiden, lassen Sie dieses Kästchen deaktiviert.

      • Drip-SMS bei vorheriger Antwort abbrechen: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um den Versand nachfolgender Drip-Nachrichten zu stoppen, wenn der Kontakt antwortet.

        Wenn Sie an eine große Anzahl von Empfängern senden, sollten Sie den Versand staffeln – insbesondere, wenn Sie die Antworten an ein Mobiltelefon weiterleiten oder die Antworten über den Posteingang verwalten möchten, um zu vermeiden, dass zu viele Antworten gleichzeitig eingehen.

      • Kampagne: Geben Sie die ID eines Kampagnendatensatzes ein, den Sie für diese Drip-Sequenz verwenden werden. Dies ist erforderlich, wenn Sie mehrere Drip-SMS-Sequenzen auslösen möchten. Sie sehen Statistiken über die Drip-Sequenz im Kampagnendatensatz. Wenn Sie die Kampagnen-ID nicht angeben, werden alle zukünftigen Drip-SMS an den Kontakt abgebrochen, wenn dieser antwortet (normalerweise möchten Sie den Kontakt in eine andere Drip-Sequenz aufnehmen, wenn er auf die erste antwortet).

        Um die Kampagnen-ID zu erhalten, öffnen Sie das Modul Kampagnen in Zoho CRM, suchen und öffnen Sie eine relevante Kampagne (oder erstellen Sie eine neue) und kopieren Sie die ID aus der URL. z. B. https://crm.zoho.com.au/crm/org11111111/tab/Campaigns/12345678910 ist die Kampagnen-ID 12345678910.

      • Kampagnen-ID manuell eingeben: Sie können Ihre Kampagnen-ID manuell einfügen.

        

13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
14. Geben Sie einen Namen für die Sofortaktion ein.
15. Klicken Sie auf Speichern und zuordnen.
16. Um diesen Workflow zu einer Drip-Kampagne zu machen, müssen Sie neben Ihrer Sofortaktion eine Geplante Aktion als Follow-up hinzufügen. Klicken Sie dazu auf den Abschnitt Geplante Aktionen.

17. Wählen Sie die Anzahl der Stunden, Tage oder Minuten nach der Sofortaktion, nach der Sie die geplante Aktion auslösen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

    

18. Wählen Sie im Dropdown-Menü Geplante Aktionen die Option Smooth-SMS senden aus.
19. Konfigurieren Sie im Pop-up-Fenster den SMS-Workflow für Ihre geplanten Aktionen. Um die Erfahrung persönlicher zu gestalten, denken Sie daran, den Nachrichteninhalt zu ändern, da es sich um eine Follow-up-Nachricht handelt. Stellen Sie sicher, dass Sie dieselbe Kampagnen-ID verwenden.
20. Fügen Sie zusätzliche geplante Aktionen für weitere Drip-SMS hinzu, die Sie in die Sequenz aufnehmen möchten.
21. Ihre Konfiguration sollte wie folgt aussehen:
    • Sofortaktion: Die erste Nachricht, die gesendet wird, sobald die Workflow-Regel ausgelöst wird
    • Geplante Aktion: Nachricht 2 von 3

    • Zusätzliche geplante Aktion: Nachricht 3 von 3

      Wenn der Kontakt auf die Sofortaktionsnachricht antwortet, werden die Nachrichten der geplanten Aktion und der zusätzlichen geplanten Aktionen nicht gesendet.

22. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern in der unteren linken Ecke, um Ihren Workflow zu bestätigen und zu aktivieren.