Sie können eine Standard-Absendernummer für alle Benutzer festlegen oder bestimmten Benutzern in Zoho CRM spezifische Absendernummern zuweisen.
Eine Standard-Absendernummer für alle Benutzer festlegen
Sie können in Zoho CRM eine Standard-Absendernummer festlegen, sodass alle Benutzer Nachrichten von derselben Nummer aus senden können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie in Zoho CRM im Navigationsmenü auf der linken Seite auf das Modul Marketplace.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Installiert.
- Suchen Sie Sinch SMS für Zoho und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte Nachrichtenversand befinden.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Absendernummern.
- Suchen Sie die Absendernummer, die Sie als Standard festlegen möchten.
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Klicken Sie auf das Sternsymbol auf der rechten Seite, um diese Nummer als Standard festzulegen.
Hinweis: Sie müssen die Option Allen erlauben, dieselbe Telefonnummer zu verwenden aktivieren, damit das Sternsymbol (unter den Nummern) angezeigt wird.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Bestimmten Benutzern spezifische Absendernummern zuweisen
Sie können ändern, wer Zugriff auf bestimmte Absendernummern hat. Die Zuweisung einer Nummer an einen einzelnen Benutzer oder ein Team ist hilfreich, wenn Sie mehrere Nummern haben und einen einheitlichen Ansprechpartner für eine Abteilung (z. B. Kundensupport, Buchhaltung) schaffen möchten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie in Zoho CRM im Navigationsmenü auf der linken Seite auf das Modul Marketplace.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Installiert.
- Suchen Sie Sinch SMS für Zoho und klicken Sie auf Konfigurieren.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Registerkarte Nachrichtenversand befinden.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Absendernummern.
- Suchen Sie die Absendernummer, die Sie zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol auf der rechten Seite, um diese Nummer zu bearbeiten.
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Wählen Sie im Dropdown-Feld Einem Team oder einem einzelnen Benutzer zuweisen? eine passende Option aus:
- Für alle verfügbar: Alle Benutzer können von dieser Nummer aus eine SMS senden. Dies ist die Standardoption.
- Für ein Team verfügbar: Weisen Sie eine Nummer einem bestimmten Benutzerteam zu, z. B. Ihrer Buchhaltungsabteilung, wenn Sie Rechnungserinnerungen an Ihre Kunden senden möchten.
- Für einen einzelnen Benutzer verfügbar: Nur ein Benutzer kann diese Nummer verwenden.
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Wenn Sie die Zuweisung an ein Team oder einen einzelnen Benutzer auswählen, wird ein neues Dropdown-Feld angezeigt, in dem Sie Ein Team auswählen oder Einen Benutzer auswählen können.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schalter Diese Nummer aktivieren eingeschaltet ist, damit Benutzer die Nummer verwenden können.
Zuweisen einer Absendernummer basierend auf bestimmten Feldern in einem Datensatz
Als erweiterte Option können Sie Kriterien festlegen, um automatisch eine Absendernummer basierend auf den Daten von CRM-Datensätzen auszuwählen. Klicken Sie auf das ? Hilfe-Symbol für weitere Informationen.