Como administrador, puedes añadir usuarios adicionales y gestionar sus funciones de usuario para controlar a qué puede acceder cada usuario adicional. En este artículo aprenderás:
- Cómo añadir un usuario nuevo.
- Cómo gestionar los roles de usuario.
- Cómo añadir un usuario adicional a una cuenta diferente.
- Cómo cambiar de cuenta.
Importante: Para poder gestionar varios roles de usuario para tu cuenta en el Hub.
- Necesitas credenciales de administrador de la cuenta principal o de la subcuenta específica.
- Tienes que estar en un Plan Conversations o superior: Puedes explorar nuestras opciones de planes aquí, o enviar una solicitud a nuestro equipo de asistencia para hablar sobre el paso de tu cuenta a un plan superior.
Para ver y gestionar las funciones de los usuarios, empieza por acceder a la cuenta/subcuenta deseada, luego ve al menú y haz clic en Ajustes y selecciona Usuarios:
Desde ahí, encontrarás una lista de los usuarios actuales, que incluye la siguiente información:
A) Campo Buscar usuarios: Si tienes un gran volumen de usuarios, puedes buscar un usuario concreto.
B) Filtro de cuenta: Filtro para usuarios con acceso a una cuenta específica.
C) Filtro de rol: Filtra para usuarios con un rol específico; Admin, Avanzado o Básico.
D ) Botón Nuevo usuario: Haz clic en él para añadir un nuevo usuario.
E) Nombre: El nombre del usuario.
F) Email: Dirección de email del usuario que se utiliza para iniciar sesión.
G) Usuarios: Cuentas y permisos aplicados al usuario.
H) Última conexión: Marca de tiempo que indica la última vez que el usuario se conectó.
I) Menú "Tres puntos": Opciones para editar o eliminar usuarios, y restablecer sus contraseñas.
Invitar a un nuevo usuario a una cuenta
1. En el menú, haz clic en Ajustes y luego selecciona Usuarios.
2. Pulsa el botón Nuevo usuario.
3. En la pantalla Nuevo usuario, configura lo siguiente:
A) Introduce la/s dirección/es de email del usuario o usuarios a los que quieres invitar.
● Puedes invitar a varios usuarios separándolos con una coma, un espacio o presionando Retorno.
B) Selecciona un Rol para el usuario:
● Administrador: Acceso total.
● Avanzado - acceso total - Excepto facturación, gestión de usuarios y configuración de cuentas.
● Básico - acceso restringido - Puede enviar y ver sus propios mensajes y respuestas. No pueden ver los mensajes de otros usuarios. No pueden editar contactos o plantillas y no pueden exportar recursos.● Para más información sobre los Roles de Usuario, consulta este artículo.
C) Selecciona a qué cuentas/subcuentas quieres que tenga acceso el nuevo usuario.
● Esta opción solo está disponible si trabajas desde una cuenta que tiene subcuentas asociadas, de lo contrario la cuenta se establece por defecto como la cuenta desde la que se envía la invitación.
● Si tu cuenta tiene varias subcuentas y cuentas "nietas" (por ejemplo, subcuentas de nivel 2, 3, 4, 5), puedes seleccionar una o más de estas cuentas para que el usuario acceda.
D) Decide si quieres añadir este usuario a otras cuentas pero con un rol diferente.
● Por ejemplo, puede que quieras que el nuevo usuario tenga acceso restringido (p. ej. con el rol de usuario "Básico") en la cuenta principal, pero tenga derechos de administrador en una o más subcuentas:
4. Para completar el proceso, haz clic en el botón Enviar invitación de la esquina inferior derecha.
5. Se envía una invitación por email a cada destinatario, detallando las cuentas a las que se les concede acceso, junto con la URL y la dirección de email que deben utilizar para iniciar sesión.
● El usuario debe hacer clic en el enlace Aceptar invitación ahora del email para completar su registro. Hasta que acepte la invitación, cree su perfil e inicie sesión por primera vez, el usuario estará marcado como Pendiente en la lista de Usuarios:
Editar el rol de un usuario existente
Es posible cambiar el rol de un usuario después de que se haya unido a una cuenta. Las funciones pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades.
1. En el menú, haz clic en Ajustes y luego selecciona Usuarios.
2. Localiza el usuario que quieres actualizar y haz clic en el menú de tres puntos correspondiente, luego selecciona Editar perfil:
3. En la pantalla Detalles del perfil, en la pestaña Inicio, localiza el epígrafe Acceso a cuentas y subcuentas: Aquí verás las cuentas y subcuentas a las que tiene acceso el usuario:
4. Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto al nivel de acceso actual de la/s cuenta/s en la/s que deseas cambiar la función del usuario y, a continuación, selecciona la función deseada en el menú desplegable:
5. Confirma los cambios pulsando el botón Guardar en la esquina inferior derecha.
Añadir un usuario existente a cuentas adicionales
1. En el menú, haz clic en Ajustes y luego selecciona Usuarios.
2. Localiza el usuario que quieres actualizar y haz clic en el menú de tres puntos correspondiente, luego selecciona Editar perfil:
3. En la pantalla Detalles del perfil, en la pestaña Inicio, localiza el epígrafe Acceso a cuentas y subcuentas y pulsa en Asignar con otro rol a más cuentas:
4. Asigna el rol de usuario deseado en el menú desplegable, y selecciona la/s cuentas/subcuentas a las que quieres permitir el acceso bajo ese nivel de permiso:
5. También puedes eliminar el acceso de un usuario a determinadas cuentas o subcuentas haciendo clic en el icono de la papelera situado a la derecha del elemento de cuenta correspondiente:
6. Confirma los cambios pulsando el botón Guardar en la esquina inferior derecha.
Cómo cambiar de cuenta
Los usuarios con acceso a varias cuentas pueden acceder a ellas haciendo clic en el conmutador de cuentas situado en la parte superior del menú principal y, a continuación, seleccionando la cuenta deseada de la lista:
Actualizar los detalles del Perfil de Usuario
Puedes actualizar tu número de teléfono, nombre, dirección de email y país de envío predeterminado accediendo a la sección Detalles del perfil en los ajustes del perfil.
Nota: Los usuarios solo pueden actualizar los datos de su propio perfil.
1. En el menú, haz clic en Ajustes y luego selecciona Usuarios.
2. Busca tu nombre en la lista y haz clic en el icono de tres puntos correspondiente, luego selecciona Editar perfil:
3. En la pantalla Detalles del perfil, bajo la pestaña Inicio, localiza el encabezado Detalles del usuario. Aquí verás todos los detalles que puedes actualizar: